خوان ۱۷ ساله که با والدینش زندگی می‌کند، با چند روشنفکر معاشرت دارد که می‌خواهند از روح انسان عکاسی کنند. دوست‌دختر حامی مالی این گروه آنا نام دارد و خوان با وجود اینکه می‌داند او به دلیل «دیوانگی» دو سال را در یک کلینیک گذرانده، مجذوبش می‌شود. خوان هر زمان که بتواند با آنا ملاقات می‌کند و به عنوان فروشنده دوره‌گرد آموزش می‌بیند؛ اما وقتی عکاس آلمانی پروژه روح به او یک منظره‌یاب می‌دهد، زندگی‌اش تغییر می‌کند و او را در مسیر موفقیت‌های بعدی‌اش به عنوان کارگردان هالیوود قرار می‌دهد.

پیکسوته ده ساله در یک بازداشتگاه موقت نوجوانان متحمل شکنجه، تحقیر و فساد می‌شود؛ جایی که دو تن از اعضای آن توسط پلیس‌هایی به قتل می‌رسند که برای لیلیکا، یک تن‌فروش ترنس هفده ساله، پاپوش درست می‌کنند. پیکسوته به لیلیکا و سه پسر دیگر کمک می‌کند تا فرار کنند و آن‌ها زندگی خود را از طریق جرم و جنایت آغاز می‌کنند که این مسیر تنها به خشونت و مرگ بیشتر ختم می‌شود.